Дэндзи, обычный парень, мечтал о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги. Якудза не давали покоя, заставляя юношу голодать и ютиться в развалюхе. Чтобы как-то расплатиться, он отдал часть органов и занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрел удивительную способность — его раны заживали сами, а руки и ноги могли превращаться в острые пилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация предложила ему работу, схожую с прежней, — снова ловить демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течет кровь демона. А еще он познакомился со своей начальницей Макимой — загадочной женщиной, в которую парень быстро влюбился.