1927-й. Транссибирский магистраль. В бронированном вагоне через бескрайние просторы страны везут бумаги особой важности — от них зависит, какой путь выберут Советский Союз и Китай. В купе первого класса и в тесных плацкартах едут не просто пассажиры. Среди них замаскировались шпионы из-за рубежа и отчаянные бандиты, каждый мечтает завладеть ценным грузом. Двое вынуждены работать вместе: юный красноармеец и опытный сыщик, служивший когда-то царю. Общий противник заставил их забыть старые счёты.