Начало 1960-х. Нью-йоркский джаз-клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, хоть на пару месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли — образованный, состоятельный чернокожий пианист, исполняющий классику — планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы ещё сильны расовые предрассудки, разделение между белыми и чёрными соблюдается строго.
Ширли ищет человека за руль, способного быть заодно и телохранителем, и тем, кто сможет решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
