Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.